【融资】餐饮行业的融资困局如何破解？他们探索出三条路径

    餐饮行业的融资困局如何破解？他们探索出三条路径

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国家统计局数据显示，2017年全年餐饮收入39644亿元，比上年增长10.7%（参见下图），高于社会消费品零售额增长0.5个百分点，占gdp4.8%。

餐饮收入总规模占到社会消费品零售总额的10.8%，餐饮市场对整个消费市场增长贡献率达到11.3%，拉动消费市场增长1.2%，可谓是国民消费领域的基石性产业。

根据人民银行披露的数据，2016年全国金融机构信贷余额为106.6万亿元，而住宿与餐饮行业的信贷余额仅为6,878.21亿元，占比0.65%，大幅低于餐饮行业的gdp占比（4.8%）。

值得注意的是，从2013年开始，餐饮行业的信贷余额增速出现大幅下降，金融机构对餐饮行业的惜贷趋势明显（参见下图）。

因此，如果从行业宏观情况来看，餐饮行业在实体层面和金融层面出现了极大的反差，大产业、小金融特征明显。

很显然，问题一定是出现在餐饮行业的微观层面，主要体现在以下几个方面：一是餐饮行业市场规模巨大，但行业集中度极低，微型企业占比极高。

根据辰智餐饮大数据研究中心数据，截至2017年底，我国餐饮门店数量达到566.6万家，而国家统计局数据显示，年收入超过200万限额以上餐饮企业只有25884个，其中连锁餐饮企业463家，连锁门店总数27478个，仅占总门店数的0.48%。

餐饮行业一直都有“三高一低”的说法：房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低。

根据烹饪协会披露的数据显示，2017年全国百强餐饮企业平均销售利润率仅为6.0%，从国资委披露的全国平均数据来看，2017年行业平均利润率为22.6%，降幅达到44.7%（2016年该数据为40.9%）。

根据美团发布的《中国餐饮报告2018》，近两年倒闭的餐厅，平均寿命508天，2017年关店数是开店数的91.6%。

餐饮行业的不良贷款率数据同样反映出这一问题，从下图来看，住宿与餐饮业的不良贷款率显著高于行业平均水平，截至2017年底，住宿与餐饮行业的不良率为3.4%，接近行业平均水平（1.74%）的两倍。

破局之道：产业升级+金融科技餐饮金融困局的症结在于餐饮行业内部存在的行业普遍性问题，因此，单靠金融机构自身的创新和努力无法解决问题，产业数字化升级是金融资源导入的前提，这就要求金融机构同时具备产业升级能力和金融支持能力，这两大板块缺一不可，而同时具备这两大能力的就是那些深耕餐饮行业并且孵化出餐饮金融业务的互联网公司。

近年来，随着餐饮行业互联网+进程不断加快，特别是2018年以来，美团、饿了么等餐饮互联网巨头以及海底捞为代表的餐饮巨头，开始将资源不断投向b端的信息升级和供应链升级领域，使得小微餐饮商家数字化经营进程大大加快，加之大量餐饮saas平台和食材b2b平台的崛起，让餐饮行业的小微金融开始具备场景和数据基础。

（一）餐饮管理信息服务平台+应收账款融资我国餐饮行业普遍存在管理流程不完善、运营数据化程度不高的问题，因此，针对这一行业痛点，近年来互联网圈涌现出一大批餐饮管理服务平台，包括美味不用等、客如云、屏芯科技、二维火、钱到到等知名平台。

相比之下，美国餐饮行业的食材采购市场集中度和标准化程度都极高，像美国食材供应链巨头sysco年营业额近500亿美元，占美国食材供应链市场份额的18%。

此外，中国餐饮行业逐渐进入“低毛利”时代，相较于人力、房租等刚性成本，食材采购环节的成本优化空间更大，因此，中国餐饮业对第三方专业化供应链服务的需求愈加强劲，大批对标美国sysco的食材供应链平台开始在中国市场出现。

目前，部分头部大型连锁餐企大力发展“中央厨房”模式，形成了服务于自身体系的完整专业化供应链体系，覆盖货源、物流、仓储、加工等全链条。

美菜、链农等互联网平台，整合货源、物流、仓储等餐饮采购供应链资源，搭建食材采购b2b电商平台，有效链接起餐企和食材供应商的需求，提高食材流通效率和标准化水平。

总体来说，食材供应链服务平台通过对商家食材采购场景的把控，完整掌握了该场景下的资金流、信息流和物流等三项供应链金融核心信息，随着中餐食材标准化程度不断提高和冷链技术不断完善，基于食材本身价值的供应链金融将从边缘走向主流。

（三）餐饮综合生态服务平台+大数据信用融资2018年以来，以美团+点评、饿了么+口碑为代表的餐饮综合生态服务平台，已经将服务圈扩展到外卖+点评等c端服务之外，开始着力实施b端赋能战略。

比如，《美团招股说明书》就将美团定位为一家向商家提供广泛的解决方案，包括精准在线营销工具、配送基础设施，以及云端erp系统、聚合支付系统、供应链和金融解决方案的生活服务电子商务平台。

基于此，美团点评对餐饮b端市场部署了六大赋能战略，即：营销赋能、it赋能、经营赋能、金融赋能、供应链赋能和物流赋能。

其中，金融赋能主要是指美团“生意贷”产品，即依托美团点评平台客户流量、吃喝玩乐消费场景上的优势，美团小贷可以为美团点评生态圈内的550万年度活跃商户提供在线信用经营性贷款服务，商户可用于扩店、装修、房租、推广等场景。

由于美团可以通过营销服务、it服务、经营服务、供应链服务、物流服务等b端服务全生态体系深入到小微餐饮商户的运营管理各个细分环节之中，从而掌握了餐饮行业c端+b端的数据资源，这就为“生意贷”这种低门槛小微信用贷提供了生态和数据条件。

美团和阿里打造的餐饮综合生态服务平台，一方面聚合区域消费者的餐饮预订和堂食、外卖消费数据，结合区域人口结构特点，预测菜品的受欢迎程度和市场容量大小，帮助商家了解客户偏好、客户满意度及店面服务质量等关键经营信息，进而可以提高商家经营能力，降低商家经营风险。

此外，这些综合生态服务平台还在不断深化“平台开放战略”，例如美团从2016年起就开始打造餐饮生态开放平台，基于美大餐饮业务（包括外卖、团购、闪惠、点餐、排队、预订等），为餐饮管理信息服务平台提供统一的接口服务，打破平台间的数据壁垒和“信息孤岛”，从而可以获取更高的数据维度和更大的数据体量，这也是两大综合生态服务平台为小微餐饮企业提供线上信用贷款的又一有利条件。

而且餐饮行业自身也正在努力改变自身的传统行业形象，与互联网、大数据以及人工智能等科技元素的结合成为行业发展趋势，无人餐厅、智慧餐厅等新物种不断涌现，行业的数据化和在线化水平正在迅速提高，金融资本注入所需要的行业基础设施正在被逐渐构筑，餐饮金融有望成为金融创新的新风口。

不过，金融科技不是万能的，单纯的金融创新可能并不能改变行业的金融供给生态，金融科技与产业升级的结合可能是互联网b端金融的发展方向。